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Ambientado en la costa francesa de Bahía Azul, durante el verano de 1937, una viuda, Simone, y sus dos hijos, Irene y Dorian Sauvelle, se mudan desde París hacia un pueblecito en la costa, huyendo de las numerosas deudas que la muerte de Armand Sauvelle ha dejado tras de sí. Siguiendo la promesa de un buen empleo como ama de llaves de un adinerado y misterioso inventor de juguetes llamado Lazarus Jann, los Sauvelle parten hacia la costa de Normandía. Lazarus, el misterioso fabricante de juguetes, vive recluido en una gigantesca mansión llamada Cravenmoore, con la única compañía de su esposa Alexandra gravemente enferma y postrada en cama desde hace más de veinte años, y cientos de seres mecánicos, extraños juguetes y autómatas. Poco después de llegar, Irene conoce a Hannah, una vivaracha chica que también trabaja en Cravenmoore y a Ismael, primo de ésta, un joven tímido y amante del mar, por quien se siente atraída. Dorian por su parte se dedica a explorar los alrededores y a descubrir los misterios de los juguetes mecánicos que se alojan en la mansión, mientras tanto Simone traba amistad con Lazarus, a la vez que aprende las pequeñas extravagancias del inventor, sobre todo las que se refieren a los envios postales de un tal Daniel Hoffmann. Los misterios y las desgracias se van acumulando en torno al faro, donde se ven extrañas luces a finales de verano y la gente del pueblo cuenta que una misteriosa mujer murió ahogada hace años, y Irene tiene la suerte de que su diario acabe en sus manos. Planeando sobre Cravenmoore, donde una espeluznante sombra parece habitar en la casa y el bosque que lo rodea, y en la que una extraña habitación infantil está repleta de recortes de periódicos que hablan de un terrible incendio en una fabrica de París y de un niño encontrado, después de haber sido encerrado durante días en la oscuridad de un sótano. Más tarde se descubre que el niño era Lazarus y que la sombra es su propia sombra que fue encerrada en un frasco por Daniel Hoffman y que la faena que la sombra debe hacer es la de matar a todas las personas a las que Lazarus entrega su corazón, así que cuando Hannah abre el frasco la sombra debe mata a Hannah y secuestra a Simone debido a que Lazarus se ha enamorado de ella, cuando Irene e Ismael descubren que la sombra ha secuestrado a la madre de Irene entran en Cravenmoore para liberar su madre y destruir la sombra del único modo posible matando a Lazarus Jann. Mientras están en la casa descubren que la mujer que se ahogó en el faro era Alexandra y que en la cama donde tendría que estar la mujer de Lazarus tan solo había un robot que ocupa su lugar.